Módulo 01
Procedimiento de Cancelación de Contactos
Gestión de contactos en la base de datos del CRM GoHighLevel. Incluye la activación del modo «No Molestar» (DND) y los pasos para cancelar un contacto correctamente.
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Bienvenido al Centro de Capacitación
Tu espacio centralizado para acceder a todos los recursos de formación de Trust Care Advisors. Videos, manuales y guías operativas — todo lo que necesitas para gestionar correctamente nuestro CRM y nuestros procesos.
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Videos de
capacitación
capacitación
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Manuales
operativos
operativos
2,500+
Clientes
gestionados
gestionados
Videos de Capacitación
Material audiovisual para el equipo. Cada video cubre un proceso operativo clave del CRM y de la atención al cliente.
Módulo 02
Nuevo Sistema de Gestión de Tickets
Ciclo de vida completo de los tickets: apertura automática, gestión de soporte y de ventas, y cómo la gestión operativa se convierte en resultados medibles.
Módulo 03
Capacitación Merge de Contactos
Manual operativo IT para la gestión de contactos duplicados. Procedimiento para unificar registros cuando un cliente escribe desde un número nuevo.
Manuales y Guías Operativas
Documentación paso a paso para consultar mientras trabajas. Se abren en el navegador y se pueden imprimir o guardar como PDF.
Manual Operativo de Tags
Sistema completo de etiquetas del CRM: canal de entrada, informativos, soporte, gestión de clientes, brokers, acciones automáticas y Kit de Bienvenida.
Manejo correcto de los tickets de soporte
Los 11 pasos para gestionar la solicitud del cliente y cerrar el ticket: desde asignarte como Owner hasta el tag «cerrar ticket soporte».
Manejo correcto de los tickets de venta
Los 10 pasos para mover una venta por el pipeline Ventas Póliza 2026, desde New Lead hasta el cierre con el tag «cerrar venta».
Cancelación, cambio de carrier y renovaciones
Cómo registrar cada proceso en el perfil del cliente: el tag correcto en el contacto y la razón correspondiente en [Previous-Canceled] CARRIER.
No encontramos nada con esa búsqueda
Prueba con otra palabra, por ejemplo «tickets», «tags» o «merge».
Próximamente
Nuevo contenido en desarrollo
Aquí se irán agregando nuevos videos, guías y recursos de capacitación para el equipo.