Manejo correcto de los tickets de venta
10 pasos para gestionar la solicitud del cliente, mover la venta por el pipeline y cerrar el ticket correctamente.
En el campo Owner asígnate como responsable. Si aparece otro usuario, elimina su asignación y selecciona el tuyo.
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Lee la conversación para entender la solicitud y verifica si el bot identificó el tipo de soporte y abrió el ticket correspondiente.
En el contacto, cambia a la pestaña Actions.
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Busca la sección Workflows y presiona el + de Active workflows (Add automation).
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Escribe soporte, selecciona el workflow SOPORTE VENTA y presiona Add. Eso genera el ticket de soporte de venta.
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Con el ticket generado, entra a la sección Oportunidades del contacto.
Abre la oportunidad de Ventas Poliza 2026 que vas a gestionar.
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Cambia el campo Stage a Contactado-Cotizando (1) y guarda con Update.
Cambia el Stage al que corresponda y guarda con Update.
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Cuando confirmes que todo el proceso está listo —carga de documentos y datos en CRM y Sherpa— agrega al contacto el tag «cerrar venta» y presiona Apply.
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